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数据中心将成为AMD最大且利润最高的业务

行业文章 快米云 来源:快米云 67浏览

在全球冠状病毒大流行两年半之后,我们都升级了家庭 IT 基础设施。在主要政府为了遏制世界经济的通货膨胀而多次实施利率波动后,个人电脑的支出因此急剧下降。随着加密货币挖掘改变算法,市场上大量的后代 GPU 也将伤害那些制造数据中心 CPU 和 GPU 的人。

英伟达在 8 月份重新遭受财务打击,在截至 5 月初的 2023 财年第二季度,游戏 GPU 销售额环比下降 15.8 亿美元至略高于 20 亿美元,幸运的是,英伟达没有针对 PC 的 CPU 业务,否则它将随着库存的减少,他们遭受了双重打击,而且可能还会持续几个季度。AMD 就没有那么幸运了,因为它同时销售用于客户端设备的 CPU 和 GPU,但与 Nvidia 一样,幸运的是它拥有不断增长且充满活力的数据中心业务,这在一定程度上抵消了 PC 崩溃。

随着崩溃,数据中心很可能成为 AMD 最大和最赚钱的业务,就像它对 Nvidia 一样。后者的数据中心业务大约是 AMD 积累的业务的 2.4 倍,但随着“Genoa”和“Bergamo”Epyc 9000 系列芯片的出现以及英特尔的“Sapphire Rapids”至强 SP 处理器下滑,我们认为AMD将有几个季度非常好。事实上,我们认为这些尚未发布的 Geno 和 Bergamo 芯片很可能开始向超大规模企业和云建设者发货, GPU显卡服务器,因此已经在帮助缓解打击。

即使收入约为 56 亿美元,正如 AMD 昨天晚些时候在宣布第三季度初步财务业绩时警告华尔街那样,重要的是要记住,在这个水平上,销售额将同比增长约 30%。即使收入将环比下降约 14.5%。我们认为,当这些数字全部完成后,AMD 可能会录得约 2.5 亿美元的净亏损,并将消耗大约相同数量的现金,但到 2022 年第三季度结束时,银行中仍将拥有约 58 亿美元的现金. 这种损失将更多是由于对未来产品的持续投资,而不是任何其他基本面。

对于 AMD 来说,在其漫长而艰难的历史中,情况要糟糕得多。AMD 的问题是经济因通货膨胀而受到的冲击,以及加息的粗暴工具试图限制我们作为消费者试图抑制通货膨胀的繁荣。

AMD 在其初步业绩声明中表示,其数据中心集团的销售额将达到 16 亿美元左右,我们猜测如果算上所有的豆子,它将接近 16.4 亿美元。这将代表该业务同比增长 48.5%,与 2022 年第二季度相比仍将环比增长 10.7%。我们认为这将低于 AMD 的预期,但这并不是因为超大规模企业、云建设者和世界各地的高性能计算中心,但全球的企业、政府和学术机构却感到不安。

AMD 表示,其客户部门销售用于台式机和笔记本电脑等客户端设备的 CPU 和 GPU,销售额将达到 10 亿美元左右。我们认为将在 10.3 亿美元左右,同比下降 39.4%,但环比下降 52.4%。我们还认为,根据这些数字,AMD 在客户组中并不是特别有利可图,甚至可能会亏损一些。我们将在 11 月 1 日看到营业收入数字何时出现在完整的财务报表中。

游戏 GPU 的销售预计将保持良好状态——与 Nvidia 不同,Nvidia 对其销售的加密货币贡献比它可能知道的要大得多,而且肯定比它公开推测的要多得多——AMD 的销售额约为 16 亿美元第三季度将增长 11.6%,环比仅下降 3.3%。受赛灵思今年加入财务部门的支持,嵌入式集团的销售额将达到约 13.3 亿美元,环比增长 5.8%,同比增长 16.8 倍,因为 AMD 的嵌入式业务在吞噬赛灵思之前很小。

AMD 和 Nvidia 的数据很好地证明了在各种市场上销售不同类型的计算引擎的重要性。虽然这种混合方法似乎总是会出现限制利润和收入增长的问题,但这种混合活力仍然有助于公司度过所有困难时期。忘记这一点的 IT 供应商——IBM 和 Hewlett Packard 立即浮现在脑海中——将自己缩减到一个非常紧张的市场,这使得他们必然缺乏弹性。有时不太相关。微软和戴尔,以及在较小程度上的思科系统公司,似乎都理解这一点。

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